En Finenza ofrecemos asesoramiento en deuda a empresas en España y Portugal, con soluciones corporativas, a corto plazo, sobre activos, estructuraciones, real estate y un proceso integral y personalizado.
Estructuración de financiación directa
- Línea directa entre empresas e inversores privados.
- Soluciones flexibles y ágiles adaptadas a cada situación.
- Ideal para crecimiento, expansión, reestructuración o apalancamiento.
Financiación alternativa
- Acceso a financiación fuera del sistema bancario tradicional.
- Inversores como fondos de deuda privada, VC o PE.
- Alternativas como crowdfunding, crowdlending y asset-based lending.
Servicios diferenciados en financiación
Optimización del coste de capital, relación con acreedores y robustez del apalancamiento.
Optimización de coste de capital
Combinación óptima entre deuda y capital para minimizar coste, mejorar rentabilidad y asegurar sostenibilidad.
Negociación con acreedores
Acuerdos con entidades y otros acreedores para aliviar la carga financiera y asegurar viabilidad.
Modelos financieros
Evaluación de capacidad de pago, retornos y riesgos por estructura con modelización ad hoc.
Estructuración de capital
Covenant resets, waivers y enmiendas, extensiones de vencimiento, búsqueda de liquidez, refinanciaciones en estrés y reestructuraciones completas.
Financiación corporativa
Soluciones estructurales para apoyar crecimiento y optimizar la estructura financiera.
Project finance
Financiación basada en la viabilidad del proyecto y sus flujos futuros.
Deuda senior / subordinada
Diferentes niveles de riesgo y prioridad de pago.
Mezzanine / Unitranche
Tramo único o híbridos deuda–capital para mayor flexibilidad.
Refinanciación y reestructuración
Ajuste de términos para mejorar sostenibilidad financiera.
CAPEX corporativo
Financiación de planes de inversión y expansión.
Préstamos participativos
Deuda subordinada flexible para empresas en crecimiento, con intereses en parte ligados a resultados.
Financiación sobre activos
Liberamos valor de activos estratégicos e impulsamos inversión sin comprometer liquidez.
Sale & Leaseback
Liquidez inmediata manteniendo el uso del activo.
Asset Based Lending
Deuda respaldada por inventarios, cobros o inmuebles.
CAPEX productivo
Maquinaria, equipos e instalaciones.
Refinanciación de activos
Reestructuración sobre bienes en operación.
Activos sostenibles
Estructuras alineadas con criterios ESG.
Financiación a corto plazo
Liquidez y puente de tesorería con ejecución ágil.
Factoring
Cesión de facturas para liquidez inmediata.
Confirming
Pagos a proveedores con anticipo de cobro.
Working capital
Línea para necesidades operativas.
Bridge finance
Puente hasta fondos definitivos.
Descuento / pagaré
Adelanto sobre efectos de clientes.
Anticipo facturas / exportación
Liquidez sobre ventas internacionales.
Real Estate
Soluciones financieras para el ciclo inmobiliario con bancos especializados y financiadores alternativos.
Compra de suelo
Financiación para adquisición de terrenos.
Construcción
Desembolsos por hitos de obra.
Refinanciación de activos terminados
Optimización en proyectos en operación.
Operaciones puente
Liquidez en fases intermedias.
Build to Rent
Financiación basada en rentas futuras.
Gestión de avales
Avales técnicos (especialmente renovables).
Reestructuraciones y Turnaround
Empresas y empresarios confían en nuestra experiencia para abordar procesos de reestructuración. Nuestro equipo sénior se involucra personalmente en cada mandato, liderando la implementación y enfocándose en la recuperación financiera y operativa de las organizaciones.
Asesoramiento en Interim Management y Turnaround
Identificación de las causas del deterioro empresarial y desarrollo de soluciones para mejorar resultados a corto y medio plazo.
Asesoramiento financiero en deuda en situaciones especiales
Apoyo en la obtención de financiación alternativa en contextos de reestructuración o estrés financiero.
Planes de Turnaround
Diseño e implementación de planes de recuperación, con especialistas en sectores como industria, educación, servicios, distribución, agroalimentario, salud y farma.
Hemos asesorado reestructuraciones en sectores como distribución hortofrutícola, fabricación de aluminio, tecnología y distribución minorista.
Proceso de asesoramiento
Mandato integral: del análisis inicial al cierre.
- Estructuración y estrategia de capital
- Definición de la credit story
- Teasers, memorandos y presentaciones
- Identificación de financiadores
- Negociación y due diligence
- Documentación legal y cierre
Ejemplos
Línea de producción
Requisito: aumentar capacidad y eficiencia.
Solución: financiación para nueva línea de envasado.
Resultado: más producción y menor coste unitario.
Planta de biomasa (FUNDER + EDB)
Requisito: energía sostenible.
Solución: deuda con financiadores especializados.
Resultado: viabilidad a largo plazo y alineamiento ESG.
Sale & Lease Back
Requisito: modernizar procesos y liberar capital.
Solución: SLB a 6 años con 25% al vencimiento.
Resultado: liquidez inmediata y fuera de balance.